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反腐影响下去年第三季度公立医院药品销售下滑 但呼吸用药大涨

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2024-05-17 【 字体:

  2023年年中开展医药反腐后,对于药品市场的影响已经开始显现。

  近日,中康科技发布2023年前三季度中国医院药品市场分析报告。报告指出,2023年前三季度,中国二级及以上公立医院药品市场销售额总数达7768亿元,同比2022年规模增长9.5%。

  值得注意的是,具体拆分各季度来看,2023年一、二季度医院药品销售额快速增长,而第三季度趋势下滑,同比去年销售额下降2.4%。

  但是从以往年第三季度的销售额来看,2019年至2022年第三季度的医院药品销售额均为当年四个季度中药品销售额的最高值,但是到了2023年第三季度,销售额却低于当年第一、第二季度的药品销售额。

  2023年7月,国家相关监管部门曾三次表态要对医药领域、医药购销及医疗服务全链条中容易出现问题的关键环节进行严厉打击。此次反腐的力度之大可谓“史上最强”。

  药企作为此次反腐监管的核心所受影响不小,最直接的影响一是药企的医药代表进院,二则是新药进院。

  其中,药品回扣式销售曾是业内屡见不鲜的秘密,而回扣往往是由医药代表和医院相关方进行利益输送,医药代表无法进院则意味着药品销售靠回扣驱动的模式失灵,而新药进院受影响也意味着药品在新增市场上受影响。二者总的表现在数据上体现便是药品销售额的下滑。

  总体而言,2023年前三季度的药品销售仍是呈正增长态势。其中,按照中西药属性来看,2023年前三季度,二级及以上公立医院化学药的占比逐年下滑,反观生物制品占比逐年提升,中成药则在近三年获得较迅速增长。2023年前三季度,化学药、生物制品、中成药销售额占比分别为67%、16%、17%。2023年前三季度,生物制品和中成药销售额均获得双位数增长,化学药销售额同比增速仅为6%。

  近几年来,国家多次发布支持中医药发展的政策,中成药的发展离不开国家政策的支持。2021年1月,国务院办公厅发布《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》;2022年3月,国务院办公厅发布《“十四五”中医药发展规划》;2023年2月,国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》。

  从ATC(解剖学治疗学及化学分类系统)分类来看,2023年前三季度医院市场规模排名前三的治疗领域分别为抗肿瘤药和免疫机能调节药、消化道及代谢、血液和造血器官用药,销售额同比增速分别为4.8%、5.9%、11%。14个治疗领域用药中,血液和造血器官用药、系统用抗感染药等领域用药销售额增长较快,超10%,呼吸系统领域用药的增速甚至达到了31%。

  其中,呼吸系统领域用药是近段时间热议的话题。在甲流、乙流、支原体肺炎等呼吸道疾病的混合猛攻下,关于这几类疾病怎么治疗、吃什么药等话题接连冲上热搜。2023年冬季,国家卫健委曾多次就冬季呼吸道疾病防治问题召开新闻发布会。

  而在2023年的春季,流感重归大众视野,甲流的阳性率超过新冠,专治流感病毒的奥司他韦销量大增,甚至出现难买、断货的情况。但是当时新冠感染潮尚未过去,于是出现了流感季叠加新冠感染潮的现象,特效抗新冠病毒药(如奈瑞特韦/利托他韦)和抗流感病毒药(如特敏复和奥司他韦)的销售额连连增长。这也是为何2023年前三季度呼吸系统等领域用药增长幅度较大的原因。

  中康科技发布的药品销售报告分析中也有提及奈玛特韦片/利托那韦片的销售增长亮眼,辉瑞在新冠特效药Paxlovid(奈玛特韦片/利托那韦片)贡献驱动下获得快速增长,2023年前三季度销售额同比增速为33.2%。

  从产品维度来看,2023年前三季度头部品种多数取得规模正增长。辉瑞的抗感染药舒普深、齐鲁制药以及阿斯利康的肿瘤药安可达、泰瑞沙销售规模位列前三名,其中舒普深、安可达销售额同比增速超20%。此外,特比澳、安博灵、奈玛特韦片/利托那韦片、瑞捷、诺和泰、新活素、诺欣妥、天晴甘美、百泽安、基立福Grifols的人血白蛋白亦取得亮眼增长。

  而从企业类型来看,2023年前三季度本土企业医院销售规模增长领先跨国企业。医院市场中本土企业占据主要地位,规模占比自2021年来呈小幅提升趋势,2023年前三季度占比为72%。而在医改背景下,跨国企业集采承压以及受疫情多重因素影响 ,2020-2023年间规模增速显著放缓,占比下滑为28%。2023年前三季度,本土企业销售额同比增速达10%,跨国企业相较落后,为8%。

  聚焦TOP20表现,阿斯利康、辉瑞、恒瑞医药医院市场规模位居前三,上海医药、诺华、赛诺菲、复星医药、默沙东、人福医药、济民可信、武田销售额双位数增长,且实现排名提升。

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